CRM – Gestión de Relaciones con el Cliente

El éxito comercial depende de conocer, atender y fidelizar a cada cliente de forma personalizada. Sin una gestión estructurada de oportunidades, contactos y seguimiento, las empresas pierden visibilidad y capacidad de crecimiento.


Con el módulo CRM de SAP Business One, los equipos de ventas y marketing unifican información, automatizan tareas y acceden a indicadores clave que fortalecen la relación con los clientes y mejoran los resultados de negocio.

Problemáticas y soluciones

Problemática 1: Falta de un pipeline de ventas estructurado
  • Leads sin seguimiento homogéneo y oportunidades que se pierden por falta de gestión.
  • Ausencia de etapas definidas que permitan medir probabilidad de cierre.
  • Tareas comerciales dispersas y sin asignación clara.
  • Poca visibilidad del embudo real y de la previsión de ventas.
Solución 1 - Control en SAP Business One (CRM)

  • Pipeline visual y estandarizado con etapas, probabilidades y responsables.

  • Automatización de recordatorios, tareas y próximas acciones por oportunidad.

  • Asignación y redistribución de leads según reglas o desempeño comercial.

  • Forecasts y reportes del embudo con métricas de conversión y tiempo por etapa.

Problemática 2: Información de clientes fragmentada entre áreas

  • Datos de contacto, historial de compras y comunicaciones almacenados en distintos sistemas.

  • Dificultad para ofrecer una experiencia coherente entre ventas, marketing y soporte.

  • Pérdida de contexto en interacciones con clientes importantes.

  • Ineficacia en campañas por falta de segmentación fiable.

Solución 2 - Organización del CRM por Cliente

  • Base de datos única de clientes con historial completo: compras, comunicaciones y servicios.

  • Integración entre ventas, marketing y servicio para una vista 360° del cliente.

  • Segmentación avanzada para campañas basadas en comportamiento y valor del cliente.

  • Registro de todas las interacciones y SLA de atención centralizados.

Problemática 3: Falta de métricas y análisis

  • No se mide desempeño real por vendedor, región o producto.

  • Incentivos y comisiones basadas en criterios incompletos o manuales.

  • Imposibilidad de detectar cuellos de botella en ciclos de venta.

  • Decisiones comerciales reactivas por ausencia de datos predictivos.

Solución 3 - Dashboards y entendimiento de Métricas

  • Dashboards con KPIs: tasa de conversión, ciclo de venta, ticket promedio y rendimiento por vendedor.

  • Cálculo y automatización de comisiones e incentivos integrados con finanzas.

  • Análisis de cohortes y embudos para identificar cuellos de botella y mejorar procesos.

  • Herramientas de reporting y predicción para planear recursos y metas con datos reales.

Caso de Éxito

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